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Um estranho fenômeno ambiental, 22 anos atrás, na prefeitura de Kanazawa, fez com que a terra se dividisse e se projetasse para cima, alcançando alturas sem precedentes, criando a área isolada conhecida como The Lost Ground. Kazuma é um jovem mercenário que vive no solo perdido, procurando qualquer trabalho que possa encontrar para sustentar seu sustento dentro do ambiente hostil. Ele é uma das poucas pessoas que são dotadas com a habilidade Alter, que lhe permite rebocar seu braço direito e tronco com uma liga metálica. Quando este mercenário encontra o SANTO, uma ordem cujo propósito é suprimir e capturar o que eles chamam de Nativo Alter Usuários, e um dos membros de elite do SANTO, Ryuho, uma rivalidade épica começa. (Fonte: ANN)